Agrupar transacciones de un mismo día
Utilice esta página para agrupar transacciones del mismo día. De esta forma puede reducir el número de transacciones en aproximadamente 95% y acelerar todos los informes.
Sólo se agruparán transacciones con la misma divisa, tipo de transacción, Exchange y día.
Todos los saldos y valores finales no se modifican durante este proceso.
Necesita como mínimo dos cuentas conectadas para utilizar esta herramienta:
1) una cuenta maestra que contiene todos los datos
2) una segunda cuenta en la cual deben ser transferidos los datos agrupadss
Puede copiar sólo transacciones de cuentas con la misma zona horaria (cambie su
configuración de huso horario aquí).
Para resultados óptimos, la cuenta a donde copia debe estar vacía o contener sólo datos agrupados.
Cómo funciona:
- Importar o introducir todas las transacciones en su cuenta maestra
- Asegúrese de haber accedido a la cuenta maestra
- Seleccione la cuenta a la cual quiere importar todas las transacciones agrupadas
- Introduzca opcionalmente una fecha de inicio y final, o deje los campos en blanco para agrupar todas las transacciones
- Las transacciones existentes se saltarán automáticamente siempre que no se hayan cambiado en la cuenta maestra
Mostrar ejemplo
Ejemplo:
- Tiene 5 millones de transacciones en su cuenta maestra y quiere importarlas agrupadas en una nueva cuenta
- Seleccione su nueva cuenta del desplegable de debajo
- Inicie el proceso de agrupado con el botón naranja de debajo
- Todas las transacciones y comisiones se agruparán en la nueva cuenta con una tasa media de compresión de 90-99% (cuantas más tx mayor la compresión)
- Recomendamos comparar el balance de la cuenta maestra con el balance de la nueva cuenta tras el agrupado. Los balances deben coincidir exactamente.
- Para acelerar futuros agrupamientos, recomendamos eliminar todas las transacciones de la cuenta maestra tras el agrupamiento. Antes de hacer esto, debería de realizar una exportación CSV/XLS y guardarla en su ordenador, y debería de introducir una nueva fecha de inicio para todas las APIs activas de forma que los datos eliminados no vuelvan a importarse de nuevo.